Что если почва уходит из-под ног, а кому-то близкому остается жить считанные минуты? В такой ситуации оказались Елена Гилберт, Стефан и Деймон Сальваторе, укушенный Тайлером Локвудом. Стефан не может покинуть Елену и отказывается служить Клаусу. Вместе с Катериной гибрид отпускает его, но не ловушка ли это? С чего бы вдруг древнему быть таким милосердным и отпускать тех, кому можно запросто свернуть шею? Бонни не может вынести вида потерянной и потрясенной Елены, и рассказывает ему о том, что ведьма Эмили солгала насчет заклинания, которое может спасти укушенного оборотнем вампира. Точнее, не солгала, а недоговорила. Заклинание есть, но оно очень сильное и достаточно непростое, чтобы его исполнить. Нужна жизнь близкого, с которым связан тот, кого укусил оборотень. То есть тот, кто проводит обряд, должен принести в жертву либо родственника, либо возлюбленного. Деймон против того, чтобы Елена или Стефан принесли себя в жертву. Однако они настаивают и буквально борются за место жертвенного агнца. Елена испытывает вину за то, что до сих пор не может разобраться в своих чувствах, а Стефан - за то, что не смог уговорить Клауса помочь. Кэтрин в расстроенных чувствах, хотя и пытается это скрыть. Она видит, что Стефан, Деймон и Елена становятся все ближе, и придумывает очередной план действий - пробираясь в заброшенный склад, где Клаус хранит гробы своих родственников, она воскрешает Элайджу. Зачем? Затем, чтобы попросить об одной услуге. Древний теперь обязан ей и соглашается на ее условия. Вместе они возвращаются в особняк Сальваторе, где к тому времени собрался целый Совет. Вот только что-то здесь не так. Что здесь делают Анна, Викки и...Татьяна Петрова?! Что понадобилось прародительнице всех Петровых в Мистик-Фоллс, и, тем более, у Сальваторе? Cообщить, что Клаус - не единственный гибрид, что у него есть единоутробная сестра-близнец, которая на их стороне и в скором времени собирается приехать в город.

Поквитавшись с Элайджей и отпустив Катерину вместе со Стефаном на волю, Клаус, упиваясь своей сущностью, собирается воскресить-таки свою семью. Хотя, пока не всю, а только сестру - Ребекку. Однако, девушка ведет себя совсем не так, как того хотел бы ее брат. Ребекка только и спрашивает о том, что Клаус сделал со Стефаном. Ведь она не знает, что Клаус внушил ему тогда в Чикаго, их забыть, и не знает, что находится сейчас практически на расстоянии вытянутой руки от возлюбленного. И тем не менее, Ребекка все еще продолжает повиноваться брату. Превратиться по одному лишь желанию у гибрида не получилось и у него стали появляться подозрения, что весь его план разрушен. Чтобы проверить свою догадку, Клаус отправляется к Рэю Саттону, но тот не желает подчиняться гибриду и лишается за это жизни, умирая после обращения. Объяснения данной ситуации Клаус попытается добиться у своей ведьмы, Алиссы. вернувшись в Мистик-Фоллс.